마뉴엘라(Manuela: 스테파니 샌드렐리 분)는 정열적인 사랑 게임을 즐기기 위해 이브리아에서 열리는 카니발에 참여하기로 결정한다. 컴퓨터 통신을 통해 제안을 받은 파비오 역시 카니발에 흥미를 느끼고 이브리아로 떠난다.
카니발 기간동안 낮에는 남자들이 편을 나눠 오렌지 전쟁을 즐기는데 우연히 이를 구경하게 된 마뉴엘라가 파비오의 오렌지에 맞으면서 첫 만남이 이루어진다.
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