윌리 카우프만(Willi Kaufman: 마이클 온트킨 분)과 필 다미코(Phil D'Amico: 레이 샤키 분)는 뉴욕 그리니치 빌리지에서 만난 사이로 두 사람 모두 현재 자신의 위치와는 다른 꿈을 갖고 있는 젊은이들이다. 두 사람은 어느날 우연히 자네트 서덜렌드(Jeannette Sutherland: 마곳 키더 분)라는 매력적인 여인을 만나게 된다. 그녀 역시 큰 꿈을 품고 시골에서 뉴욕으로 올라 온 학생이다.
윌리와 필 두 사람은 모두 자네트를 사랑하게 되고, 윌리에 의해 만들어진 생활 환경 속에서 세 사람은 우정과 사랑을 초월하여 새로운 사랑의 형태를 추구해 가는데...
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