호주 원주민인 어머니와 살고 있는 하얀 피부의 혼혈 소녀 레나는 자신에게 원주민의 피가 흐른다는 사실을 거부하려 하고, 아일랜드계인 아버지를 그리워 한다. 한편 교도소에 투옥되어 있는 검은 피부의 원주민 소년 본은 그에게 공격적인 백인세계에 분노한다. 그리고 이 두 상처 받은 영혼들은 각자의 집과 교도소를 빠져 나와 시드니를 향하는데, 이 여정에서 두 사람은 잃어버린 인간에 대한 신뢰를 다시 찾게 된다.
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