폴과 칼은 고등학교 동창으로 가깝게 지내던 친구 사이였지만 학교를 졸업한 뒤로 서로 소식을 모른채 지내던 중 어느날 우연히 마주치게 된다. 그런데 칼은 잘못된 성별에 대해 항상 괴로워하다 결국 성전환수술을 받고서 남자였던 과거를 숨긴채 킴이라는 여자로 살아가고 있었다.
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