사토시는 다케토미 섬만의 독특한 할머니의 97번째 ‘만다라’식 생일파티에 참석하기 위해 섬으로 돌아오지만, 도착하자마자 할머니의 임종 소식을 듣는다. 다음날 그는 할머니의 일기에서 오랫동안 감춰진 비밀을 알게 되는데...
(2010년 8회 아시아나국제단편영화제)
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