영진은 아르바이트로 고등학생 여자아이 성주의 과외를 한다. 어느 날 수업을 미뤄놓고 성주와 술을 마신 영진은 술에 취해 성주가 잠든 방문을 열게 되고, 가방 속에 숨어 있다 슬그머니 고개를 내미는 성주의 아버지와 마주친다. 며칠 후 성주는 전화를 해 바다에 데려가 달라고 하고, 약속장소에 나온 성주의 곁엔 어김없이 커다란 가방이 놓여있다. (2010년 제14회 부천국제판타스틱영화제)
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