가난에 지친 광대 보보와 코코는 대담하지만 바보 같은 강도 행각을 저지른다. 광대를 혐오하는 광대범죄전담반의 형사 해리 마티노는 광대들의 단골 가게의 점원을 협박하여 보보와 코코가 범인이라는 사실을 알아낸다. 그리고 둘은 교도소에 끌려간다.
아내와 아들이 자신을 떠날 것이란 사실을 알게 된 보보는 탈옥할 결심을 굳힌다. 과연 그는 제 시간에 탈출하여 아내와 아들을 만날 수 있을까...?
(2003년 제7회 부천국제판타스틱영화제)
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