베벨 노이바우어가 애니메이션, 편집, 카메라, 음악, 음향의 감독, 프로듀싱까지 모든 것을 맡았다. 빈 필름 위에 그림을 그리거나 찍어 색과 형태가 음악과 리듬에 따라 변화되도록 했다. 나뭇잎에 잉크를 묻혀 필름 위에 직접 찍는 기법을 사용했다.
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