전직 CIA 요원인 후렌치(Sam French: 로버트 헤이스 분)는 탱가라의 독재 정부를 타도하려는 세력들을 도와 공작을 벌이려다 탱가라 정부경호대의 반격으로 몰살당한다. 주경비대대장으로 일하는 자와 같은 동료였던 제이크(Jake Wyer: 피터 웨러스 분)란 사실을 알고 둘이서 함께 일을 꾸미려고 독재자인 보사비(General Bosavi: 돔 마그윌리 분) 앞에 나섰다가 그들을 죽이라는 명령에 간신히 태국으로 도망가는데...
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