나무를 하러 갔던 흥부는 산적을 만나 돈을 모두 털리자 형 놀부를 찾아간다. 그러나 인정없는 놀부와 형수를 흥부를 모질게 때려 내쫓고, 실의에 빠진 그는 사냥꾼에게 쫓기는 제비를 구해준다. 그리고 은혜를 갚기 위해 제비가 물어다 준 박씨에서 금은보화가 나와 흥부는 부자가 된다. 소문을 들은 놀부는 일부러 제비 다리를 부러뜨려 박씨를 받지만, 놀부의 박에서는 도깨비만 나와 거지가 되고 만다. 결국 놀부는 자신의 행동을 뉘우치고 동생인 흥부를 찾아가 용서를 빈다.
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