산적 두목의 딸 오소화를 그의 부하 나일이 사랑한다. 그런데 산적 부두목 최준이 그 오소화를 짝사랑하고 있었다. 그래서 나일이 산을 비우고 없는 틈을 타서 반란을 일으켜 두목을 죽이고 그의 딸 오소화를 겁탈하려 하지만 그때 산으로 돌아온 나일이 반란한 최준을 죽이고 오소화와 미래를 약속하며 산을 떠나간다.
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