남북전쟁이 종전되어 갈 무렵, 남군의 패배가 거의 확실시 되어가자 국경 수비 대원인 클레이튼은 그의 누이동생 메르세데스와 함께 쥬아레스르에 간다. 하지만 메르세데스는 그곳에서 대지주인 말렉의 총잡이들에게 봉변을 당해 끝내는 죽고 만다.
한편 말렉이 전쟁을 통해 그가 얻은 부를 유지하기 위해 남북군의 만남을 조직적으로 방해하는 동안, 클레이튼은 자기 누이동생의 복수를 다짐하는데...
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