미찌(Mici: 한나 쉬굴라 분)는 아들이 하나 있는 유부녀로서 사교 클럽에서 혼혈아인 샌디와 알게되고 둘의 사이는 급속도로 가까워진다. 마침내 미찌는 아들 에드리아를 데리고 샌디와 함께 이탈리아로 도피를 하게 된다. 대책없이 지내는 셋의 살림은 나날이 형편없어지고. 어느날 아들의 장난감 속에서 우연히 보석이 발견된다. 미찌는 평생의 소원 사교클럽을 만든다. 이름은 미스 아리조나, 미스 아리조나는 번장가도를 질주, 둘의 생활은 환희의 나날뿐이었다. 그러나 독일의 침공이 시작되고 미스 아리조나에도 그들의 군화소리가 점점 가까워 지는데.
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