독립투사인 아버지를 다나카의 손에 잃은 용과 용녀는 무예를 닦으며 성장한다. 시간이 흐른 후, 일본군 특무대에 위장 잠입한 용과 용녀, 그리고 왕천선은 가짜 용을 잡아들여 상금을 타낸다. 그러나 다나카의 명을 받은 특무대원에 의해 상금을 도로 빼앗긴 이들은 이에 분노하여 특무대를 공격하고 애국 투사들을 구출해낸다. 그리고 용은 다나카의 목에 비수를 꽂아 넣어 아버지의 복수에 성공하지만, 교전 중 사랑하는 동생인 용녀를 잃는다.
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