午夜時分,在新宿的人妖秀舞廳,濃妝豔抹的跨性別者凪沙(草彅剛 飾)在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢,凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果(服部樹咲 飾)。時值青春期的一果長期受到酗酒母親(水川麻美 飾)暴力對待,不僅沉默寡言,甚至有自殘傾向。當她出了車站,看著眼前親戚口中的「叔叔」,儘管困惑,卻也沒多說什麼。就這樣,總是苟活在社會角落的凪沙,遇上無依...
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