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니콜라이 고골리의 동명소설을 바탕으로 만든 애니메이션. 부푼 아내의 빵 ('배' 가 아닌!) 속에 있던 '코' 에 얽힌 이야기. 중세의 기독교적 그림이 퍼즐식으로 이동하며 펼쳐지는 섹슈얼하고도 이상한 이야기. (2004년 제8회 부천국제판타스틱영화제/손소영)
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