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테헤란의 추운 밤, 연인 사이인 사라와 하메드는 심각한 문제에 직면해있다. 문제를 해결하기 위해 여러 병원을 찾아가 도움을 청하지만 부모에게 알리지 않고는 도움을 받을 수 없다. 밤길을 전전하는 동안에 어린 연인의 관계는 점점 위태로워진다. 이란의 보수적인 전통과 자신들의 현실 사이에서 연인은 딜레마에 빠진다.
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사라는 이스라엘의 여성이고, 살림은 팔레스타인 남성이다. 이들은 단순한 불륜을 넘어서 극한의 절망으로 치닫게 되는데, 정치와 멜로가 만나 어떤 파국의 드라마가 펼쳐질 수 있는지 치정의 레포트는 극명한 현실을 보여준다. (2018년 제19회 전주국제영화제)