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마녀들의 박진감 넘치는 빗자루 경주가 시작된다. 과연 누가 우승을 할 것인가. 그러던 중 참가자 누군가가 큰 딜레마에 빠지게 되는데... (2017년 제17회 퀴어영화제)
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10살 소녀 베로니카는 유모로부터 마녀에 관한 이야기를 듣고 자신이 진짜 마녀인 것처럼 행동하곤 한다. 그녀는 주변에서 일어나는 이상한 사건들이 자신의 흑마술에 의한 것이라고 친구 플라비아에게 말한다. 플라비아는 베로니카를 점점 두려워하게 된다. 베로니카가 그녀의 애완견을 내놓으라고 할 때, 플라비아는 마침내 베로니...
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한 마녀가 평범한 삶을 살게 된 이후에 친구들과 연락이 뜸해지는 이유를 알아내려고 한다.
(2019년 제15회 인디애니페스트)