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이혼녀 나히드는 10살된 아들과 함께 홀로 카스피해 연안에 위치한 이란의 북부 도시에 살고 있다. 법적 양육권은 남편에게 있지만, 남편은 그녀가 재혼을 하지 않는다는 조건을 걸고 아들을 키우는 것을 허락했다. 그리고, 그녀에게는 새로운 남자가 생기는데...
(2015년 제20회 부산국제영화제)
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