9月，伴隨著秋天到來的，似乎還有戲劇導演凱頓（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾）的孤獨，因一次意外的受傷，凱頓陷入了無休止的診療，不停拜訪各專業醫生；另一方面，創作微縮油畫的妻子阿黛爾（凱瑟琳·基納 Catherine Keener 飾）和他日漸疏遠，冷漠尷尬的家庭氣氛加深了凱頓的自我懷疑，即便他的劇目獲得巨大成功也不能...
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蘇燦填土燒掉大批鴉片，令萬映氣急，鴉片賣掉的錢是為親王謀反所籌。這天深夜，蘇舜臣寫了信函想告發謀反，但送信人被殺，蘇家惹禍上身。蘇燦被仇家包圍時，官兵已將蘇家包圍，並判蘇家終生不可為官為商，只可行乞度日。蘇家一大家人流落街頭，蘇父蘇母相繼離世，蘇燦悲憤交加，他是否能查明真相？