성공을 위해 수단을 가리지 않는 마대식은 재계의 인사들을 포섭하기 위해 여자들을 이용한다. 지연은 마대식의 비밀요정으로 들어가 밤마다 그의 사업 손님들에게 육체를 제공한다. 마대식의 여자였던 실비아는 이제 퇴락해 24살의 청순한 지연에게 자리를 빼앗긴다. 실비아는 조울증에 시달리다 자살을 시도하고 그녀를 지연이 간호하게 된다.
병원을 드나들면서 지연은 인턴 현우와 사랑에 빠지지만 그녀는 대식의 손아귀에서 벗어나지 못한다.
이를 알게 된 현우는 그녀를 설득하고 실비아도 현우를 놓치지 말라고 충고한다. 대식은 현우의 존재가 자신의 사업에 방해가 된다는 것을 알고 현우에게 폭행을 가한다.
(박민)
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